香港海关调查员周正礼，在上司兼好友张允南自杀后，惊觉事件背后牵扯到黑市军火走私。泰国情报员YING追逐失踪拍档马克的脚步来港，与周正礼合作调查隐藏在KCS船运公司内部的重大秘密，揪出这起走私案幕后的军火商。